Co to jest ETF, który powoduje zwarcie na rynku?
Odwrotne fundusze ETFmogą być również określane jako krótkie fundusze ETF lub fundusze ETF na niedźwiedzie, dzięki skupieniu się na czerpaniu korzyści z ujemnych stóp zwrotu. Inwestorzy przeciwni korzystają z odwrotnych funduszy ETF, aby czerpać zyski ze spadku wartości danego indeksu lub klasy aktywów, takiej jak indeks.
- Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zająć pozycję krótką na ETF – sprzedając ETF lub kupując krótką pozycję ETF.
- Sprawdź, który ETF chcesz zawrzeć (lub kupić w przypadku krótkich ETF-ów)
- Otwórz konto lub przećwicz wersję demo.
- Otwórz pozycję, aby „sprzedać” fundusz ETF, na który chcesz zawrzeć krótką pozycję (lub „kupić” w przypadku krótkich lub odwrotnych funduszy ETF)
Zwarcie nieruchom*ości lub REIT ETF
Na przykładFundusz ETF ProShares Ultra Real Estateśledzi codzienne wyniki Dow Jones US Real Estate Index – indeksu giełdowego obejmującego REIT i inne spółki inwestujące w rozwój, zarządzanie lub posiadanie nieruchom*ości w USA.
ProShares UltraPro Krótki QQQ (SQQQ)
SQQQ oferuje trzykrotnie lewarowaną dzienną ekspozycję na spadki w indeksie Nasdaq 100 opartym na technologii. Ten ETF jest przeznaczony dla inwestorów z niedźwiedzim krótkoterminowym nastawieniem do nazw technologii o dużej kapitalizacji.
„Odwrotne fundusze ETF sąnarzędzie do zabezpieczenia portfela akcji” – stwierdza John DeYonker, dyrektor ds. relacji inwestorskich w Titan Global Capital Management w artykule z 2022 r. na temat funduszy niedźwiedzia. „Jeśli Twoim punktem odniesienia będzie S&P 500, a on wzrośnie o 1%, wówczas Twoje zabezpieczenie spadnie o 1% i nawzajem.
Serce | Nazwa ETF-u | 1 miesiąc zwrotu |
---|---|---|
TSLQ | Dzienny fundusz ETF AXS TSLA Bear | 13,95% |
TSL | Direxion Daily TSLA Bear 1X akcji | 13,93% |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Akcje | 13,47% |
ZIMNO | ProShares UltraShort Bloomberg Gaz ziemny | 11,99% |
Odwrotne lub krótkie fundusze ETF są ryzykownei może nie być najlepszą strategią do utrzymania w dłuższej perspektywie. Dzieje się tak dlatego, że odwrotne fundusze ETF śledzą codzienne wyniki finansowych papierów wartościowych, a inwestowanie w nie w perspektywie długoterminowej prawdopodobnie nie przyniesie podobnych wyników jak w krótkim okresie.
Fundusze ETF na obligacje krótkoterminowe Vanguardto fundusze skupiające się na krótszej zapadalności i skali duracji krajowego rynku instrumentów stałodochodowych.
Skróć S&P 500 lub Kup opcje sprzedaży
Istnieje kilka sposobów bezpośredniego zabezpieczenia indeksu S&P 500.Inwestorzy mogą zawrzeć krótką pozycję w funduszu ETF na S&P 500, w przypadku kontraktów futures na S&P 500 lub kupić fundusz inwestycyjny o odwróconym indeksie S&P 500 od Rydex lub ProFunds. Mogą także kupować pozycje na fundusze ETF S&P 500 lub kontrakty futures na S&P.
Inwestorzy, którzy chcą trzymać odwrotne fundusze ETF przez okresy przekraczającepewnego dniamuszą aktywnie zarządzać swoimi pozycjami i równoważyć je, aby ograniczyć ryzyko kumulacji.
Czy mogę trzymać SQQQ przez noc?
Chociaż Fundusz ma dzienny cel inwestycyjny,możesz posiadać jednostki uczestnictwa Funduszu dłużej niż jeden dzień, jeśli uważasz, że jest to zgodne z Twoimi celami i tolerancją ryzyka. Dla dowolnego okresu utrzymywania inwestycji innego niż jeden dzień zwrot może być wyższy lub niższy od dziennego celu.
Tak. QQQ, podobnie jak inne fundusze ETF, pod wieloma względami przypomina akcje.Jeśli Twój broker może zlokalizować akcje QQQ, które możesz pożyczyć, możesz je sprzedać krótko. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zwarcie długiego ETF, czy zajęcie pozycji długiej, lepszy będzie odwrotny ETF, często zależy od inwestora.
Największym ryzykiem związanym z funduszami ETF jest ryzykoryzyko rynkowe.
Krótka sprzedaż jest dozwolona na zatwierdzonych rachunkach depozytowych Vanguard Brokerage podczas sesji handlowych o wydłużonych godzinach pracy, pod warunkiem, że papier wartościowy jest dostępny do pożyczenia.
Ryzyko związane z odwrotnymi funduszami ETF
Dwa główne ryzyka związane z odwrotnymi funduszami ETF to:obowiązki związane z dźwignią finansową i zarządzaniem aktywami. Dźwignia: Ponieważ handel instrumentami pochodnymi wiąże się z marżą tworzącą dźwignię, mogą wystąpić pewne niepożądane sytuacje. Ceny lewarowanych pozycji futures mogą i rzeczywiście ulegają drastycznym wahaniom.
Lewarowane 3X Inverse/Short ETFstarają się zapewnić trzykrotność odwrotnej stopy zwrotu z indeksu w ciągu jednego dnia. Fundusze te można inwestować w akcje, różne sektory rynku, obligacje lub kontrakty futures.
Indeks krótkiej dźwigni S&P 500® (-2x).codziennie śledzi odwrotne wyniki indeksu S&P 500® z podwójną dźwignią. Indeks S&P 500® śledzi amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji. Wskaźnik TER (total wydatek) ETF wynosi 0,60% rocznie.
FUNDUSZ (TICKER) | WSPÓŁCZYNNIK KOSZTÓW | 10-LETNI ZWROT OD 1 KWIETNIA |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard Growth (VUG) | 0,04% | 15,07% |
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) | 0,19% | 15,78% |
Fundusz ETF wzrostu iShares S&P 500 (IVW) | 0,18% | 14,34% |
Schwab Amerykański fundusz wzrostu ETF o dużej kapitalizacji (SCHG) | 0,04% | 15,95% |
Unikalna struktura kosztów Vanguard, osiągnięte korzyści skali oraz całkowita liczba zarządzanych aktywów (AUM) pozwalają firmie oferować fundusze ETF po najniższych kosztach dostępnych na rynku. Wymieniliśmy 10 najtańszych funduszy ETF firmy według ich współczynnika kosztów.
XBIL | Amerykański fundusz 6-miesięcznych bonów skarbowych ETF| Seria amerykańskich testów porównawczych.
Jak zrobić skrót w Vanguard?
Krótka sprzedaż
Aby móc uczestniczyć w krótkiej sprzedaży, musisz posiadać zezwolenie na inwestowanie z marżą. Jeżeli akcje papieru wartościowego, które sprzedałeś jako krótkie, nie będą już dostępne do pożyczenia za pośrednictwem Vanguard, Twoje konto będzie podlegać obowiązkowemu „wykupowi” po aktualnych cenach rynkowych dla całości lub części Twoich krótkich pozycji.
System ważenia S&P 500 daje niewielkiej liczbie spółek duży wpływ, co może mieć nadmierny negatywny wpływ na indeks, jeśli jedna lub kilka z nich wpadnie w kłopoty.Indeks nie udostępnia inwestorom informacji o małych lub wschodzących spółkach z potencjałem wzrostu przewyższającego rynek.
Jestbrak wymaganego limituod tego, jak długo można utrzymywać krótką pozycję. Krótka sprzedaż polega na posiadaniu brokera, który jest skłonny pożyczyć akcje przy założeniu, że zostaną one sprzedane na otwartym rynku i zastąpione w późniejszym terminie.
Symbol Symbol | Nazwa ETF Nazwa ETF | YTD YTD |
---|---|---|
SPX | ProShares UltraPro Short S&P500 | -23,36% |
SDS | ProShares UltraShort S&P500 | -15,73% |
SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Akcje | -23,22% |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X akcji | -11,83% |
Jeśli kupisz zasadniczo identyczny papier wartościowy w ciągu 30 dni przed lub po sprzedaży ze stratą, podlegaszzasada sprzedaży prania. Uniemożliwia to Państwu ubieganie się w tym momencie o odszkodowanie.
References
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/how-much-money-will-you-end-up-with-if-you-invest-1-a-day/
- https://www.thestreet.com/etffocus/trade-ideas/the-only-leveraged-etf-that-i-would-buy-hold-long-term
- https://homework.study.com/explanation/who-gains-the-billions-lost-in-a-stock-market-crash-where-does-the-money-from-the-pension-funds-go.html
- https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
- https://www.nasdaq.com/articles/when-stock-prices-drop-where-does-your-money-go
- https://finance.yahoo.com/news/buy-everyone-selling-203708979.html
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/where-put-money-recession/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/012915/how-long-can-trader-keep-short-position.asp
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/stocks/how-to-invest-in-stocks
- https://www.quora.com/Should-you-buy-multiple-ETFs-or-will-one-on-its-own-do-just-fine-If-you-had-to-pick-just-one-ETF-which-would-it-be
- https://www.titan.com/articles/is-sp-500-a-good-investment
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/tips-vs-i-bonds-vs-ee-bonds/
- https://www.morningstar.com/economy/tips-versus-i-bonds
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-high-dividend-etfs
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/tax-rules-for-losses-etfs
- https://time.com/personal-finance/article/savings-bonds-guide/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030316/4-best-hedges-drop-sp-500.asp
- https://www.nasdaq.com/articles/heres-how-much-cash-you-need-stashed-if-a-recession-happens
- https://finance.yahoo.com/news/where-millionaires-keep-money-070638027.html
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/high-dividend-etfs
- https://safehavenvaults.com/how-to-protect-wealth-in-a-depression/
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/best-etfs-to-buy
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/08/recession-proof-mutual-funds.asp
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/articles/heres-how-much-money-you-should-have-in-your-bank-account-during-a-recession/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/inverse-etfs
- https://www.investopedia.com/ask/answers/04/030504.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-safest-investment.asp
- https://www.investopedia.com/articles/etfs-mutual-funds/061416/biggest-etf-risks.asp
- https://www.forbes.com/sites/qai/2023/01/18/treasury-inflation-protected-securities-can-protect-your-cash-during-a-recessionheres-how/
- https://www.lazyportfolioetf.com/etf/ishares-tips-bond-tip/
- https://www.moneycontrol.com/mutual-funds/find-fund/find-top-fund
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/sp-500-etfs
- https://www.quora.com/When-I-lose-money-in-the-stock-market-where-does-that-money-go-Does-it-just-disappear-into-thin-air-or-does-someone-else-get-it
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/young-investors-prepare-recession
- https://etfdb.com/themes/leveraged-3x-inverse-short-etfs/
- https://www.fool.com/investing/2024/03/31/how-to-turn-10000-into-1-million-by-retirement/
- https://www.pimco.com/en-us/resources/education/understanding-treasury-inflation-protected-securities
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/is-money-safe-in-bank-during-recession
- https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/us/tips-101/treasury-inflation-protected-securities-tips-101.pdf
- https://www.annuityexpertadvice.com/stock-market-crash/
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://www.ig.com/en-ch/trading-strategies/what-is-a-short-etf-and-how-can-you-go-short-on-etfs--230417
- https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/T-N/pressreleases/25206772/should-you-buy-the-3-highest-paying-dividend-stocks-in-the-sp-500/
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/08/etf-taxes-introduction.asp
- https://www.quora.com/According-to-statistics-and-research-90-of-people-lose-their-money-in-stocks-Why-Who-do-you-recommend-entering-the-stock
- https://www.ustreasuryetf.com/etf/xbil/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-a-short-etf-and-how-can-you-go-short-on-etfs--230403
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/how-to-invest-in-tips/
- https://money.usnews.com/investing/articles/high-paying-dividend-stocks-in-the-s-p-500
- https://www.investopedia.com/ask/answers/042215/how-does-performance-stock-market-affect-individual-businesses.asp
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://www.investopedia.com/ask/answers/090915/can-my-401k-be-seized-or-garnished.asp
- https://www.treasurydirect.gov/research-center/history-of-savings-bond/comparing-tips-to-i/
- https://www.investopedia.com/who-are-the-etf-giants-4691723
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/when-to-sell-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/092815/risks-investing-inverse-etfs.asp
- https://www.morningstar.ca/ca/news/234575/what-happens-if-a-companys-stock-falls-to-zero.aspx
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-to-do-when-stock-market-is-crashing
- https://1nvest.co.za/products/index-tracking-unit-trusts/1nvest-top-40-etf/
- https://moneywise.com/investing/stocks/get-rich-investing-in-stocks
- https://etfvest.com/list/best-etfs-10-years
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/inverse-etfs.asp
- https://personal.vanguard.com/pdf/margin.pdf
- https://etfdb.com/themes/inverse-short-etfs/
- https://www.quora.com/What-happens-to-retirement-funds-that-invest-in-stocks-only-when-the-stock-market-crashes
- https://smartasset.com/personal-finance/is-my-money-safe-in-the-bank-during-a-depression
- https://www.etf.com/topics/aggressive
- https://www.forbes.com/advisor/banking/safest-banks-in-the-us/
- https://apnews.com/buyline-personal-finance/article/what-to-do-when-the-stock-market-crashes
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-short-the-housing-market-and-reits-190808
- https://www.investopedia.com/articles/investing/122215/sqqq-proshares-ultrapro-short-qqq-etf.asp
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-sell-stocks-during-a-market-crash/
- https://www.investopedia.com/articles/financial-advisors/100615/how-protect-your-portfolio-market-crash.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-investments-during-a-recession
- https://www.fool.com/terms/c/cash-is-king/
- https://www.bankrate.com/retirement/how-to-protect-401k-from-market-crash/
- https://www.marshmma.com/us/insights/details/should-i-reduce-my-401k-contribution-when-the-market-is-down.html
- https://smartasset.com/financial-advisor/where-do-millionaires-keep-their-money
- https://www.bankrate.com/investing/investing-during-a-recession/
- https://etfdb.com/themes/vanguard-dividend-etfs/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/starting-to-invest-in-2024-heres-how-much-youll-need-to-become-a-millionaire-in-30-years/
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://etfdb.com/themes/vanguard-short-term-bond-etfs/
- https://www.investing.com/analysis/lessons-from-the-great-depression-200640177
- https://www.unbiased.com/discover/investing/vanguard-vs-blackrock
- https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2023/08/01/tipflation-americans-think-tipping-culture-is-out-of-control-and-employees-should-be-paid-more/
- https://money.usnews.com/investing/articles/how-to-invest-in-tips-treasury-inflation-protected-securities
- https://www.sofi.com/learn/content/what-happens-if-stock-goes-to-zero/
- https://www.investopedia.com/articles/basics/03/060603.asp
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/recession-things-not-to-buy-2022-12
- https://www.quora.com/Can-an-average-person-become-wealthy-by-investing-in-stocks-bonds-etc
- https://www.investopedia.com/articles/investing/041415/investing-crisis-high-riskhigh-reward-strategy.asp
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-crash/
- https://ycharts.com/indicators/5_year_tipstreasury_breakeven_rate
- https://www.linkedin.com/pulse/what-does-recession-mean-housing-market-bestrealestatemarket-jsskc
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110314/key-differences-between-etfs-and-mutual-funds.asp
- https://www.schwab.com/learn/story/why-havent-tips-returns-kept-pace-with-inflation
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0709/so-you-wanna-be-a-millionaire-how-long-will-it-take.aspx
- https://www.investopedia.com/articles/investing/040516/10-cheapest-vanguard-etfs-voo-vti.asp
- https://www.vinovest.co/blog/treasury-inflation-protected-securities
- https://www.investopedia.com/articles/pf/09/avoid-five-recession-risks.asp
- https://www.kiplinger.com/investing/bonds/i-bonds-pros-and-cons-of-investing
- https://stockanalysis.com/etf/tip/dividend/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-to-short-stock/
- https://sponsored.bloomberg.com/article/investing-in-gold-is-gold-still-a-good-inflation-hedge-in-a-recession-
- https://www.bankrate.com/investing/best-inverse-etfs/
- https://www.investopedia.com/investing/can-you-make-money-stocks/
- https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=LU1327051279
- https://www.investopedia.com/articles/investing/033016/3-best-highyielding-tips-bond-mutual-funds-harrx-ibrix.asp
- https://quizlet.com/139042131/wise-investments-flash-cards/
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.barrons.com/market-data/bonds/tips
- https://medium.com/@Levente22/shocking-but-true-90-of-people-lose-money-in-stocks-9da95870cbe8
- https://www.shopify.com/blog/how-to-make-money-in-a-recession
- https://www.investopedia.com/articles/pf/08/recession-proof-your-life.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-inflation-protected-securities-tips/
- https://www.treasurydirect.gov/marketable-securities/tips/
- https://www.treasurydirect.gov/forms/sec0042.pdf
- https://finance.yahoo.com/news/save-1-million-20-years-140037827.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/high-yield-etfs
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-growth-etfs/
- https://money.usnews.com/investing/articles/dividend-stocks-to-buy-and-hold-forever
- https://www.usgoldbureau.com/news/gold-bars-vs-gold-coins
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-high-dividend-etfs/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030716/one-thing-never-do-when-stock-market-goes-down.asp
- https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sqqq
- https://www.investopedia.com/ask/answers/how-does-one-make-money-short-selling/
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/what-is-an-inverse-etf