Które ETF-y dają najwyższe zwroty?
ETFy sąmniej ryzykowne niż akcje pojedynczych spółekponieważ są to fundusze zdywersyfikowane. Ich inwestorzy korzystają również z bardzo niskich opłat. Mimo to niektóre fundusze ETF obarczone są wyjątkowym ryzykiem, w tym brakiem dywersyfikacji i ekspozycji podatkowej.
- iShares Preferred i Income Securities ETF (PFF)
- Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)
- Amplify CWP Zwiększony dochód z dywidendy ETF (DIVO)
- ETF JPMorgan Equity Premium Income Income (JEPI)
- Global X MLP i ETF na infrastrukturę energetyczną (MLPX)
- SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK)
- iShares Fundusz ETF dotyczący nieruchom*ości hipotecznych (REM)
Symbol | Nazwa | Stopa dywidendy |
---|---|---|
NIKIEL | Fundusz ETF Sprott Nickel Miners | 21,82% |
FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF Franklin FTSE Japan Hedged Fund | 21,42% |
SQY | Opcja YieldMax SQ Strategia dochodowa ETF | 20,46% |
TLTW | iShares 20-letnie obligacje skarbowe Strategia BuyWrite ETF | 19,48% |
Symbol | Nazwa ETF-u | 10-letnia zmiana 4-1-24 |
---|---|---|
PSI | Invesco Semiconductors ETF | 786% |
MET | Fundusz ETF Roundhill Ball Metaverse | 714% |
XSD | SPDR S&P Półprzewodnikowy fundusz ETF | 628% |
XLK | ETF sektora technologicznego SPDR | 562% |
- iShares (BlackRock): 2,59 biliona dolarów.
- Straż Przednia: 2,36 biliona dolarów.
- SPDR (State Street): 1,22 biliona dolarów.
- Invesco: 454,78 miliardów dolarów.
- Charles Schwab: 320,21 miliardów dolarów3.
Fundusz giełdowy (ticker) | Aktywa pod zarządzaniem | Dawać |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard 500 Index (VOO) | 431,7 miliardów dolarów | 1,4% |
Fundusz Aprecjacji Dywidendy Vanguard (VIG) | 78,2 miliarda dolarów | 1,8% |
Amerykański współczynnik jakości Vanguard ETF (VFQY) | 324,3 miliona dolarów | 1,3% |
Złote miniakcje SPDR (GLDM) | 6,8 miliarda dolarów | 0,0% |
- Fundusz ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM).
- iShares Core High Dividend ETF (HDV).
- Amerykański fundusz ETF dywidendowy Schwab (SCHD).
- Portfel SPDR Fundusz ETF wysokiej dywidendy S&P 500 (SPYD).
- Międzynarodowy fundusz ETF Vanguard o wysokiej stopie dywidendy (VYMI).
- Invesco S&P 500 ETF o wysokiej dywidendzie i niskiej zmienności (SPHD).
ETFy sąmniej ryzykowne niż akcje pojedynczych spółekponieważ są to fundusze zdywersyfikowane. Ich inwestorzy korzystają również z bardzo niskich opłat. Mimo to niektóre fundusze ETF obarczone są wyjątkowym ryzykiem, w tym brakiem dywersyfikacji i ekspozycji podatkowej.
Symbol Symbol | Nazwa ETF Nazwa ETF | 1 rok 1 rok |
---|---|---|
VIG | Fundusz ETF z aprecjacją dywidendy Vanguard | 20,18% |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 17,85% |
WYMI | Międzynarodowy fundusz ETF Vanguard o wysokiej stopie dywidendy | 16,37% |
VIGI | Międzynarodowy fundusz aprecjacyjny dywidendy Vanguard | 12,28% |
Fundusze ETF o wysokiej dywidendzie inwestują w akcje o ponadprzeciętnej dywidendzie. Ponadto niektórzy będą korzystać z kreatywnych strategii inwestycyjnych, takich jak publikowanie ofert kupna, aby jeszcze bardziej zwiększyć rentowność.Fundusze ETF o wysokiej dywidendzie mogą być doskonałym wyborem dla inwestorów nastawionych na dochód.
W ile funduszy ETF powinienem zainwestować?
Eksperci są zgodni, że dla większości inwestorów osobistych portfel składający się z5 do 10ETF-y są doskonałe pod względem dywersyfikacji.
- 9 najbezpieczniejszych funduszy indeksowych i ETF-ów do kupienia w 2024 roku. ...
- Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO -0,8%)...
- Fundusz ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM -0,51%)...
- ETF Vanguard Real Estate (VNQ -1,45%)...
- iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT -0,89%)...
- Consumer Staples Select Sector Fundusz SPDR (XLP -0,59%)
Największym agresywnym funduszem ETF jestiShares Core Aggressive Allocation ETF AOAz aktywami o wartości 1,88 miliarda dolarów. W ostatnim roku najlepiej radzącym sobie agresywnym funduszem ETF był AOA z wynikiem 20,06%. Najnowszym funduszem ETF uruchomionym w obszarze Aggressive był iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF EAOA w dniu 06.12.2020.
ETF | Serce | Roczny zwrot za 5 lat |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 15,65% |
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 | LOT | 14,72% |
Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500 | SZPIEG | 14,60% |
Vanguard to druga co do wielkości firma inwestycyjna lub firma brokerska na świecie, oferująca szereg opcji aktywnych i pasywnych, a także konkurencyjną strukturę opłat i inne atrakcyjne zalety.BlackRock, Inc.jest największą na świecie firmą inwestycyjną i zarządzającą aktywami.
Top40 jestindeks akcyjny obejmujący 40 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdy. Fundusz jest równoważony co kwartał, w związku z czym koszty transakcyjne są minimalne. Fundusz może także posiadać niewielki udział w instrumentach pieniężnych i notowanych instrumentach pochodnych, aby zapewnić efektywne zarządzanie portfelem.
Fundusze inwestycyjnea fundusze ETF mogą przechowywać akcje, obligacje lub towary. Obydwa mogą śledzić indeksy, ale fundusze ETF są zwykle bardziej opłacalne i płynne, ponieważ handlują na giełdach, takich jak akcje. Fundusze wspólnego inwestowania mogą oferować aktywne zarządzanie i większy nadzór regulacyjny przy wyższych kosztach i zezwalać na transakcje tylko raz dziennie.
Ryzyko rynkowe
Największym pojedynczym ryzykiem związanym z funduszami ETF jest ryzyko rynkowe. Podobnie jak fundusz inwestycyjny lub fundusz zamknięty, fundusze ETF są jedynie narzędziem inwestycyjnym – opakowaniem ich inwestycji bazowej. Jeśli więc kupisz fundusz ETF na S&P 500, a indeks S&P 500 spadnie o 50%, nic o tym, jak tani, efektywny podatkowo i przejrzysty jest fundusz ETF, nie pomoże ci.
FUNDUSZ (TICKER) | WSPÓŁCZYNNIK KOSZTÓW | 10-LETNI ZWROT OD 1 KWIETNIA |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard Growth (VUG) | 0,04% | 15,07% |
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) | 0,19% | 15,78% |
Fundusz ETF wzrostu iShares S&P 500 (IVW) | 0,18% | 14,34% |
Schwab Amerykański fundusz wzrostu ETF o dużej kapitalizacji (SCHG) | 0,04% | 15,95% |
Magazyn | Stopa dywidendy w przyszłości |
---|---|
Exxon Mobil Corp. (XOM) | 3,5% |
Johnson & Johnson (JNJ) | 3% |
Procter & Gamble Co. (PG) | 2,3% |
Home Depot Inc. (HD) | 2,4% |
Kto ma najwyższą wypłatę dywidendy?
Wieloletni lider wśród spółek o najwyższej dywidendzie w dywidendzie S&P 500,tytoniowy gigant Altriaponownie znajduje się na szczycie listy po zakończeniu pierwszego kwartału.
Firma | Stopa dywidendy |
---|---|
Grupa Altria (NYSE: MO) | 9,02% |
Devon Energy (NYSE: DVN) | 6,73% |
AT&T (NYSE: T) | 6,35% |
Nie ma powodu, aby kupować wiele funduszy ETF ukierunkowanych na ten sam segment (nie ma potrzeby kupowania dwóch różnych funduszy ETF na S&P 500). Jednak wiele osób korzysta z wielu funduszy ETF w celu uzyskania pożądanej dywersyfikacji czynników. Na przykład ktoś może mieć portfel z: VTI lub FXROX - US Total Stock Market.
Prawie wszystkie lewarowane fundusze ETF są opatrzone wyraźnym ostrzeżeniem w prospekcie emisyjnym:nie są przeznaczone do długoterminowego przechowywania. Połączenie dźwigni, zmienności rynku i niekorzystnej sekwencji zwrotów może prowadzić do katastrofalnych skutków.
Fundusze ETF mogą być świetną inwestycją dla inwestorów długoterminowych i tych o krótszych horyzontach czasowych. Mogą być szczególnie cenne dla początkujących inwestorów. Dzieje się tak dlatego, że nie będą wymagały czasu, wysiłku i doświadczenia potrzebnego do badania poszczególnych akcji.
References
- https://finance.yahoo.com/news/save-1-million-20-years-140037827.html
- https://www.nasdaq.com/articles/when-stock-prices-drop-where-does-your-money-go
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/how-to-invest-in-tips/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/090915/can-my-401k-be-seized-or-garnished.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/young-investors-prepare-recession
- https://etfdb.com/themes/vanguard-dividend-etfs/
- https://www.quora.com/What-happens-to-retirement-funds-that-invest-in-stocks-only-when-the-stock-market-crashes
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/how-much-money-will-you-end-up-with-if-you-invest-1-a-day/
- https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/stocks/how-to-invest-in-stocks
- https://www.schwab.com/learn/story/why-havent-tips-returns-kept-pace-with-inflation
- https://moneywise.com/investing/stocks/get-rich-investing-in-stocks
- https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=LU1327051279
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/033016/3-best-highyielding-tips-bond-mutual-funds-harrx-ibrix.asp
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-a-short-etf-and-how-can-you-go-short-on-etfs--230403
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/tax-rules-for-losses-etfs
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/starting-to-invest-in-2024-heres-how-much-youll-need-to-become-a-millionaire-in-30-years/
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/08/etf-taxes-introduction.asp
- https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-inflation-protected-securities-tips/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-investments-during-a-recession
- https://money.usnews.com/investing/articles/how-to-invest-in-tips-treasury-inflation-protected-securities
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/high-dividend-etfs
- https://www.investopedia.com/articles/investing/041415/investing-crisis-high-riskhigh-reward-strategy.asp
- https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sqqq
- https://www.fool.com/terms/c/cash-is-king/
- https://www.investopedia.com/articles/financial-advisors/100615/how-protect-your-portfolio-market-crash.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/when-to-sell-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/122215/sqqq-proshares-ultrapro-short-qqq-etf.asp
- https://www.investopedia.com/articles/etfs-mutual-funds/061416/biggest-etf-risks.asp
- https://www.investopedia.com/investing/can-you-make-money-stocks/
- https://money.usnews.com/investing/articles/dividend-stocks-to-buy-and-hold-forever
- https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2023/08/01/tipflation-americans-think-tipping-culture-is-out-of-control-and-employees-should-be-paid-more/
- https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/us/tips-101/treasury-inflation-protected-securities-tips-101.pdf
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-sell-stocks-during-a-market-crash/
- https://etfdb.com/themes/inverse-short-etfs/
- https://www.titan.com/articles/is-sp-500-a-good-investment
- https://www.vinovest.co/blog/treasury-inflation-protected-securities
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/sp-500-etfs
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/recession-things-not-to-buy-2022-12
- https://www.bankrate.com/investing/best-inverse-etfs/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/040516/10-cheapest-vanguard-etfs-voo-vti.asp
- https://www.quora.com/Can-an-average-person-become-wealthy-by-investing-in-stocks-bonds-etc
- https://www.treasurydirect.gov/marketable-securities/tips/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0709/so-you-wanna-be-a-millionaire-how-long-will-it-take.aspx
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.forbes.com/advisor/banking/safest-banks-in-the-us/
- https://www.usgoldbureau.com/news/gold-bars-vs-gold-coins
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/inverse-etfs
- https://www.treasurydirect.gov/forms/sec0042.pdf
- https://finance.yahoo.com/news/buy-everyone-selling-203708979.html
- https://www.pimco.com/en-us/resources/education/understanding-treasury-inflation-protected-securities
- https://www.treasurydirect.gov/research-center/history-of-savings-bond/comparing-tips-to-i/
- https://finance.yahoo.com/news/where-millionaires-keep-money-070638027.html
- https://www.investopedia.com/ask/answers/042215/how-does-performance-stock-market-affect-individual-businesses.asp
- https://www.annuityexpertadvice.com/stock-market-crash/
- https://etfdb.com/themes/vanguard-short-term-bond-etfs/
- https://www.ustreasuryetf.com/etf/xbil/
- https://www.morningstar.com/economy/tips-versus-i-bonds
- https://www.quora.com/When-I-lose-money-in-the-stock-market-where-does-that-money-go-Does-it-just-disappear-into-thin-air-or-does-someone-else-get-it
- https://www.kiplinger.com/investing/bonds/i-bonds-pros-and-cons-of-investing
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://www.marshmma.com/us/insights/details/should-i-reduce-my-401k-contribution-when-the-market-is-down.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/high-yield-etfs
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/inverse-etfs.asp
- https://www.investing.com/analysis/lessons-from-the-great-depression-200640177
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030716/one-thing-never-do-when-stock-market-goes-down.asp
- https://www.investopedia.com/articles/pf/08/recession-proof-your-life.asp
- https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/T-N/pressreleases/25206772/should-you-buy-the-3-highest-paying-dividend-stocks-in-the-sp-500/
- https://www.ig.com/en-ch/trading-strategies/what-is-a-short-etf-and-how-can-you-go-short-on-etfs--230417
- https://stockanalysis.com/etf/tip/dividend/
- https://homework.study.com/explanation/who-gains-the-billions-lost-in-a-stock-market-crash-where-does-the-money-from-the-pension-funds-go.html
- https://safehavenvaults.com/how-to-protect-wealth-in-a-depression/
- https://www.sofi.com/learn/content/what-happens-if-stock-goes-to-zero/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://www.quora.com/According-to-statistics-and-research-90-of-people-lose-their-money-in-stocks-Why-Who-do-you-recommend-entering-the-stock
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-to-do-when-stock-market-is-crashing
- https://time.com/personal-finance/article/savings-bonds-guide/
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/best-etfs-to-buy
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/where-put-money-recession/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110314/key-differences-between-etfs-and-mutual-funds.asp
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-short-the-housing-market-and-reits-190808
- https://www.lazyportfolioetf.com/etf/ishares-tips-bond-tip/
- https://smartasset.com/personal-finance/is-my-money-safe-in-the-bank-during-a-depression
- https://www.quora.com/Should-you-buy-multiple-ETFs-or-will-one-on-its-own-do-just-fine-If-you-had-to-pick-just-one-ETF-which-would-it-be
- https://www.fool.com/investing/2024/03/31/how-to-turn-10000-into-1-million-by-retirement/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-safest-investment.asp
- https://www.unbiased.com/discover/investing/vanguard-vs-blackrock
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-crash/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/092815/risks-investing-inverse-etfs.asp
- https://personal.vanguard.com/pdf/margin.pdf
- https://medium.com/@Levente22/shocking-but-true-90-of-people-lose-money-in-stocks-9da95870cbe8
- https://apnews.com/buyline-personal-finance/article/what-to-do-when-the-stock-market-crashes
- https://www.investopedia.com/who-are-the-etf-giants-4691723
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-high-dividend-etfs/
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://www.investopedia.com/ask/answers/how-does-one-make-money-short-selling/
- https://www.thestreet.com/etffocus/trade-ideas/the-only-leveraged-etf-that-i-would-buy-hold-long-term
- https://sponsored.bloomberg.com/article/investing-in-gold-is-gold-still-a-good-inflation-hedge-in-a-recession-
- https://www.investopedia.com/ask/answers/04/030504.asp
- https://www.nasdaq.com/articles/heres-how-much-cash-you-need-stashed-if-a-recession-happens
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/08/recession-proof-mutual-funds.asp
- https://www.moneycontrol.com/mutual-funds/find-fund/find-top-fund
- https://www.investopedia.com/articles/basics/03/060603.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/012915/how-long-can-trader-keep-short-position.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/high-paying-dividend-stocks-in-the-s-p-500
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030316/4-best-hedges-drop-sp-500.asp
- https://www.etf.com/topics/aggressive
- https://www.barrons.com/market-data/bonds/tips
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/what-is-an-inverse-etf
- https://www.bankrate.com/retirement/how-to-protect-401k-from-market-crash/
- https://etfdb.com/themes/leveraged-3x-inverse-short-etfs/
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-growth-etfs/
- https://www.investopedia.com/articles/pf/09/avoid-five-recession-risks.asp
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-high-dividend-etfs
- https://www.shopify.com/blog/how-to-make-money-in-a-recession
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/is-money-safe-in-bank-during-recession
- https://smartasset.com/financial-advisor/where-do-millionaires-keep-their-money
- https://www.forbes.com/sites/qai/2023/01/18/treasury-inflation-protected-securities-can-protect-your-cash-during-a-recessionheres-how/
- https://1nvest.co.za/products/index-tracking-unit-trusts/1nvest-top-40-etf/
- https://ycharts.com/indicators/5_year_tipstreasury_breakeven_rate
- https://quizlet.com/139042131/wise-investments-flash-cards/
- https://etfvest.com/list/best-etfs-10-years
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/articles/heres-how-much-money-you-should-have-in-your-bank-account-during-a-recession/
- https://www.bankrate.com/investing/investing-during-a-recession/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-to-short-stock/
- https://www.morningstar.ca/ca/news/234575/what-happens-if-a-companys-stock-falls-to-zero.aspx
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/tips-vs-i-bonds-vs-ee-bonds/
- https://www.linkedin.com/pulse/what-does-recession-mean-housing-market-bestrealestatemarket-jsskc