Czy mądrze jest teraz inwestować w REIT? (2024)

Czy mądrze jest teraz inwestować w REIT?

Wraz z perspektywą obniżek stóp procentowych wiele REIT znajdujących się w obrocie publicznym odbiło, a cała branża wydaje się dobrze przygotowana na ożywienie w nadchodzącym roku. Ostatecznie,decyzja o zakupie REIT-ów będzie zależała od konkretnych okoliczności i tolerancji ryzyka każdego inwestora.

Czy REITy w 2024 roku nadal będą dobrą inwestycją?

Przy zdrowych fundamentach nieruchom*ości i korzystnym środowisku stóp procentowych zarządzający funduszami REIT oczekują, że w tym roku sektor osiągnie dwucyfrowe zyski.

Czy warto inwestować w REITy?

Czy REIT są dobrą inwestycją?Inwestowanie w REIT to świetny sposób na dywersyfikację portfela poza tradycyjnymi akcjami i obligacjamii mogą być atrakcyjne ze względu na wysokie dywidendy i długoterminowy wzrost wartości kapitału.

Czy REIT odbije?

W rzeczywistości,W ostatnim kwartale 2023 r. łączna stopa zwrotu REIT powróciła z imponującymi wynikami. Z doświadczeń historycznych wynika, że ​​zbieżność dużej luki w wycenie nieruchom*ości publicznych i prywatnych prawdopodobnie zapewni dalsze lepsze wyniki REIT w 2024 r.

Co chciałbym wiedzieć przed inwestycją w REIT?

Wielu inwestorów REIT za bardzo skupia się na stopie dywidendy. Uważają, że wysoka stopa dywidendy oznacza, że ​​REIT jest tani i stanowi dobrą okazję inwestycyjną. W rzeczywistości często jest odwrotnie i dywidenda nie mówi zbyt wiele, jeśli w ogóle co*kolwiek, o wycenie REIT-u.

Czy REIT są bezpieczne w dłuższej perspektywie?

Inwestowanie w REIT może zapewnić pewną dywersyfikację Twojego portfela i zapewnić dostęp do pasywnego dochodu, płynności idoskonałe długoterminowe zyski. Jednakże podatki w przypadku REIT mogą być droższe w porównaniu z innymi opcjami inwestycyjnymi, a rynek nieruchom*ości nadal wiąże się z ryzykiem.

Dlaczego REIT prawdopodobnie wzrośnie w 2024 r.?

Gdy wkroczymy w rok 2024,akomodacyjne podejście Fed do walki z inflacjąprawdopodobnie da impuls sektorowi REIT, którego działalność gospodarcza jest w dużym stopniu uzależniona od rynku długu. Spółki te korzystają z niższych kosztów finansowania zewnętrznego. Ponadto niskie stopy procentowe przyczyniają się do wyższych wycen.

Dlaczego już dziś nie zainwestować w REIT-y?

Dziewięć powodów, dla których nie warto inwestować w REIT

REIT nie są jednak wolne od ryzyka.Mogą dawać bardzo zmienne zyski, być wrażliwe na zmiany stóp procentowych, mieć wpływ na podatek dochodowy, mogą nie być płynne, a opłaty mogą mieć wpływ na całkowity zwrot.

Dlaczego REIT tracą na wartości?

Odpowiedź:Ponieważ ceny REIT są wybiegające w przyszłość i wybiegają w przyszłość, podczas gdy ceny rynkowe samych nieruchom*ości są opóźnione w stosunku do wzrostu stóp procentowych w czasie rzeczywistym i słabości gospodarczej.

Jakie są wady REIT-ów?

Do zagrożeń związanych z inwestowaniem w REIT zalicza się:wyższe podatki od dywidend, wrażliwość na stopy procentowe i ekspozycja na określone trendy na rynku nieruchom*ości.

Czy REIT może stracić pieniądze?

Ponieważ jesteś mądry, możesz zadawać sobie pytanie: co się stanie, jeśli krótkoterminowa stopa procentowa wzrośnie? Jakikolwiek wzrost krótkoterminowej stopy procentowej pochłania zysk, więc jeśli podwoi się w naszym przykładzie powyżej, nie będzie już żadnego zysku. Ijeśli wzrośnie jeszcze wyżej, REIT straci pieniądze.

Czy REIT może zakończyć działalność?

Oznacza to, że REIT są idealnymi pożyczkobiorcami dla banków. Są dokładnie tymi, z którymi chcą robić interesy, ponieważ o tym wiedząryzyko upadłości REIT jest niezwykle niskie. Wystarczy spojrzeć w przeszłość. W ciągu ostatnich 50 lat doszło do bardzo niewielu bankructw REIT.

Co się stanie, jeśli REIT upadnie?

Jeżeli REIT nie przejdzie testu własności przez ponad 30 dni (31 dni, jeśli rok ma 366 dni) w roku podatkowym trwającym 12 miesięcy,może utracić status REIT i nie może zdecydować się na traktowanie go jako REIT przez pięć lat(IRCазза856(a)-(b)). Test jest rozliczany proporcjonalnie w przypadku lat podatkowych krótszych niż 12 miesięcy.

Czy miliarderzy inwestują w REITy?

Oszałamiająca wydajność prawdopodobnie zainspirowanaJeff Yass z Susquehanna kupi w trzecim kwartale 1,4 mln akcji AGNC. Yass nie jest jedynym miliarderem obstawiającym ten hipoteczny REIT. John Overdeck i David Siegel z Two Sigma Investments nabyli 1,2 miliona akcji.

Czy REIT to dobra inwestycja długoterminowa?

Zazwyczaj zapewniają one wysokie dywidendy oraz potencjał umiarkowanego, długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Długoterminowe całkowite zwroty z akcji REIT są zwykle podobne do zwrotów z akcji wartościowych i wyższe niż zwroty z obligacji o niższym ryzyku.

Ile REITów powinienem posiadać?

„Polecam REIT w ramach zarządzanego portfela” – stwierdził Devine, zauważając, że większość inwestorów powinna ograniczyć swoją ekspozycję na REITod 2 do 5 procent ich całkowitego portfela. W tym przypadku doradca finansowy może pomóc Ci określić, jaki procent portfela powinieneś przeznaczyć na fundusze REIT, jeśli takie istnieją.

Jakie są perspektywy dla REIT-ów w 2024 roku?

Po zastoju na rynku akcji w ciągu ostatnich dwóch lat,REIT oferują atrakcyjną możliwość inwestycyjną w 2024 r. Wiatr w postaci wyższych rentowności obligacji i podwyżek stóp procentowych banku centralnego prawdopodobnie osłabnie, a nawet może zmienić się w wiatr w plecy, jeśli nasze poglądy na temat zbliżającego się spowolnienia gospodarczego i wyhamowania tendencji inflacyjnych będą słuszne.

Czy REIT są bardziej ryzykowne niż akcje?

REIT osiągają lepsze wyniki niż akcje w horyzoncie 20–50 lat. Większość REIT charakteryzuje się mniejszą zmiennością niż S&P 500, a niektóre z nich są tylko o połowę mniej zmienne niż cały rynek.

Ile warto inwestować w REIT?

Według Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w Nieruchom*ości (Nareit) nienotowane na rynku REIT zazwyczaj wymagają minimalnej inwestycji w wysokości1000 do 2500 dolarów.

Dlaczego REITy dobrze radzą sobie z inflacją?

Historycznie rzecz biorąc, REIT zapewniały ochronę przed inflacjąich wyjątkową zdolność do zwiększania przychodów poprzez zmianę cen czynszów, a także poprzez powiązany z inflacją wzrost wartości portfela, gdyż wzrost wartości kosztów odtworzenia wykazuje silną korelację z inflacją.

Jaka jest żywotność REIT-u?

Nienotowane w obrocie akcje REIT są dostępne wyłącznie dla inwestorów, którzy spełniają standardy odpowiedniości określone przez państwo, w którym mieszkają. Nienotowany w obrocie REIT ma często ograniczoną żywotnośćsiedem do dziesięciu lat, przed zakończeniem zdarzeniem związanym z płynnością. kwoty głównej w wyniku zdarzenia związanego z płynnością.

Dlaczego REITy stanowią zabezpieczenie przed inflacją?

Nieruchom*ości mogą chronić przed inflacją, ponieważOpłaty za wynajem lub dzierżawę mogą co roku rosnąć, odzwierciedlając wzrost cen, a wartość gruntów i budynków może rosnąć wraz z inflacją. W poprzednich badaniach dotyczących nieruchom*ości notowanych na giełdzie jako zabezpieczenia przed inflacją wykorzystywano średnią wariancję jako miarę pomiaru ryzyka.

Czy REIT upadają w czasie recesji?

Historycznie rzecz biorąc, REIT radziły sobie dobrze podczas recesji i po nich| Emerytury i inwestycje.

Czy REIT spadną, jeśli stopy procentowe wzrosną?

Po przyjrzeniu się wzorcom korelacji i danym historycznym wydaje się, że zwroty z REIT różnią się w różnych okresach stóp procentowych, ale w większości wykazały dodatnią korelację podczas rosnących stóp procentowych.

Dlaczego REIT mają trudności?

Pierwszy,rosnące stopy procentowe spowodowały wzrost kosztów finansowania zakupów nieruchom*ości. Następnie, w marcu, niektóre upadłości banków regionalnych i fałszywe założenia dotyczące ogólnokrajowego „kryzysu” bankowego wywołały pytania o środki finansowe najemców REIT i możliwe dalsze skutki dla samych REIT.